“中外合璧 財富傳承”中國家族財富管理與海外資產配置探討
2017-05-05

“2017中金家族財富管理論壇”于4月28日在上海浦東麗思卡爾頓酒店順利閉幕。本次論壇以“中外合璧,財富傳承”為主題,由中金公司家族財富管理主辦,Stonehage 弗萊明家族辦公室與VCP Advisors協辦,包括演講嘉賓、受邀參會嘉賓,以及中金公司員工在內逾200人出席了活動。受邀嘉賓主要來自中金公司的高端個人和機構客戶、潛在客戶、與中金關系緊密的合作伙伴等。本次論壇就英國退歐及全球的地緣政治變化、家族辦公室服務與需求、大類資產配置和海外投資等熱點議題進行交流。

論壇現場,中金公司首席運營官、資本市場業務委員會主席楚鋼發表開幕致辭,回顧了中金公司伴隨中國經濟高速增長二十年的輝煌歷程,并就未來家族財富管理的新趨勢,同與會嘉賓分享了看法。Stonehage弗萊明非執行董事、前JP Morgan歐洲投資銀行業務副主席、前英國駐美國及南非大使Lord Robin Renwick以“英國退歐及全球的地緣政治變化”為主題發表了演講,從世界政治、國際貿易等方面,闡述了英國退歐以及特朗普當選美國總統對中英兩國的影響。歐洲弗萊明家族第五代傳人、Stonehage弗萊明副主席Adam Fleming梳理了弗萊明家族和Stonehage弗萊明的成立史,結合英國在私人財富管理領域的豐富經驗,表達了對未來中國家族財富管理發展的期許。上海高級金融學院副教授吳飛博士,結合當前中國家族辦公室實踐經驗,以“家族辦公室的服務與需求”為題,從家族架構、投資需求、人員配置等方面,分享了對家族辦公室熱點問題的看法。Stonehage弗萊明合伙人、家族辦公室業務總裁Mark McMullen,Stonehage弗萊明合伙人、弗萊明家族第五代傳人Matthew Fleming,中金公司家族財富管理業務副總經理劉思嘉,中倫律師事務所合伙人賈明軍,安永會計事務所合伙人鄧師喬五位嘉賓,就海外家族辦公室發展模式,結合熱點案例,從信托設計、稅務籌劃、法律風險等方面進行了深入探討,吸引了與會嘉賓濃厚的興趣。

中金公司研究業務委員會執行主席、董事總經理邱勁博士就大類資產配置話題,結合長期的研究和實踐經驗,介紹了2017資產配置策略。中金公司家族財富管理業務負責人、董事總經理李強主持以“海外投資與資產配置”為主題的圓桌討論,與VCP Advisors執行合伙人、聯合創始人William Rudebeck,Stonehage 弗萊明合伙人、直接投資管理總監Gerrit Smit,中金公司投資銀行部全球并購業務負責人、董事總經理王子龍,熵一資本創始合伙人、董事長兼首席投資官謝東海,中金恒輝董事長、中金私募基金執行總經理許中超五位嘉賓,結合各嘉賓業務領域和實踐進行了深入探討,在全球經濟回暖大背景下,如何把握全球資本市場投資機遇進行海外投資,如何合理防范投資風險,五位嘉賓都分享了各自觀點,并提出可操作性的建議。

最后,VCP Advisors執行合伙人、聯合創始人William Rudebeck,中金公司家族財富管理業務負責人、董事總經理李強分別發表閉幕致辭,就中國私人財富管理領域的未來發展提出了展望和期許。

中金公司作為中國第一家合資的投資銀行,一貫秉承專業、嚴謹、開放的思想風格。作為中金公司的品牌會議之一,2017中金家族財富管理論壇通過高層次、開放、互動的交流與分享,體現了中金家族財富管理服務客戶的差異化,也為國內超高凈值人士提供了一個高品質的交流平臺。

 

 

 

 

 

 

 

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